【中玻網(wǎng)】耐火材料行業(yè)背景
　　
　　耐火材料是一個典型的大行業(yè)，小公司格局。雖然我國耐火材料企業(yè)眾多，但是集中度很低。目前耐材國內(nèi)市場空間約1000億，2015年前10家耐火材料企業(yè)市場占有率不足15%，市場占有率較高的青花集團(tuán)還沒有上市。上市公司中龍頭企業(yè)濮耐股份市場占有率不足3%（行業(yè)第二）、北京利爾、瑞泰科技不足2%。國外耐火材料集中度遠(yuǎn)高于國內(nèi)，前幾家耐火材料集團(tuán)控制著大部分國家除中國外的大部分耐材市場，前十企業(yè)集中度在60%左右。與全部巨頭比，我國營業(yè)收入規(guī)模非常大的濮耐股份在大部分國家排名第十二位，也遠(yuǎn)低于世界排名第十的摩根坩堝。大部分國家非常大、歷史較久的耐火材料生產(chǎn)企業(yè)奧鎂集團(tuán)（RHI），占世界耐火材料市場的份額為13%，占?xì)W洲市場份額約為40%。
　　
　　我國耐材行業(yè)迎來集中度提升拐點(diǎn)，鋼廠盈利水平差倒逼耐材整包模式加速推廣，小企業(yè)紛紛失去下游市場，有利于龍頭企業(yè)市占率提升，同時耐材行業(yè)產(chǎn)能過剩及小企業(yè)的資金壓力使得行業(yè)內(nèi)并購重組機(jī)會較多。國家的政策在鼓勵和推進(jìn)行業(yè)整合并購。
　　
　　根據(jù)2013年2月工信部發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，未來中國將繼續(xù)推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。到2015年，形成2～3家具有全部競爭力的企業(yè)，創(chuàng)建若干個新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到25%。到2020年，前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到45%。
　　
　　工信部于2014年12月31日發(fā)布《耐火材料行業(yè)規(guī)范條件》，對耐火材料制品企業(yè)的生產(chǎn)布局、工藝與裝備、質(zhì)量管理、清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗和綜合利用、安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和社會責(zé)任以及監(jiān)督管理等方面做出了要求。
　　
　　耐火材料的需求
　　
　　耐火材料的下游需求主要來自鋼鐵行業(yè)（鋼廠成本的不足2%），需求占比超過50%，剩下需求建筑、有色、玻璃、水泥等行業(yè)。對于鋼鐵用耐火材料，由于使用量大，更替時間短，技術(shù)創(chuàng)新和進(jìn)步都走在其他行業(yè)用耐火材料前列。
　　
　　我國耐火材料行業(yè)的優(yōu)勢
　　
　　我國耐火材料技術(shù)已趨近全部發(fā)達(dá)水平，且擁有原材料優(yōu)勢（已探明的原材料儲量我國都位居前列、甚至靠前）。2013年我國耐火材料產(chǎn)量約為2,928.25萬噸1，占世界耐火材料總產(chǎn)量的65%以上，是耐火材料生產(chǎn)大國、消費(fèi)大國、出口大國。
　　
　　未來看點(diǎn)：
　　
　　國內(nèi)并購：橫向，繼續(xù)提升行業(yè)集中度。濮耐股份、北京利爾每年都在并購行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)。縱向，兩家公司也在布局原材料資源，對上游礦產(chǎn)進(jìn)行收購。
　　
　　開拓全部市場：預(yù)計未來在東南亞、印度等國家將迎來耐火材料的快速發(fā)展。濮耐股份海外市場占比在1/4以上，北京利爾近年也逐步提升到一成左右。
　　
　　延伸產(chǎn)業(yè)鏈：需求從鋼鐵行業(yè)向非鋼鐵行業(yè)需求延伸。
　　
　　關(guān)于人的因素
　　
　　耐火材料為耗材，且技術(shù)含量高，國內(nèi)的行業(yè)集中度雖然低，但是地區(qū)集中度相對較高，很多公司的初創(chuàng)團(tuán)隊都來自河南。從公開的資料看，濮耐股份和北京利爾的老總還是校友。都是技術(shù)相關(guān)人士型老總。
　　
　　劉百寬，男，1961年7月出生，河南滑縣人，中共黨員，大學(xué)文化，畢業(yè)于武漢科技大學(xué)。現(xiàn)任濮陽濮耐高溫材料（集團(tuán)）股份有限公司董事長，留美耐材相關(guān)人士，教授級高等工程師，中國不定型耐火材料學(xué)術(shù)委員會委員，河南省耐火材料行業(yè)協(xié)會會長，武漢科技大學(xué)、北京科技大學(xué)、西安建筑科技大學(xué)兼職教授。
　　
　　趙繼增，1955年2月出生，1981年本科畢業(yè)于武漢鋼鐵學(xué)院（現(xiàn)武漢科技大學(xué)）耐火材料有經(jīng)驗(yàn)，北京利爾高溫材料股份有限公司董事長。北京利爾高溫材料股份有限公司董事長。曾任冶金工業(yè)部洛陽耐火材料研究院常務(wù)副院長、中國金屬學(xué)會耐火材料分會秘書長，現(xiàn)任利爾高溫董事長兼總裁、武漢科技大學(xué)、北京科技大學(xué)兼職教授、北京市昌平區(qū)政協(xié)委員。