【中玻網】

　　凱盛科技發布公告，擬定增募資不超過15億元，用于柔性玻璃(UTG)二期項目、深圳國顯新型顯示研發生產基地項目、償還有息負債及補充流動資金。

　　值得關注的是，凱盛科技控股股東凱盛科技集團擬以現金方式認購不低于此次定增實際發行數量的27.22%(含本數)，且發行完成后，凱盛科技集團與其一致行動人合計持有公司股權比例不超過30.00%，其余股份由其他發行對象以現金方式認購。

　　截至目前，凱盛科技集團與其一致行動人合計持有該上市公司2.08億股股票，持股比例為27.22%，中國建材集團為公司實際控制人，此次定增不會導致凱盛科技的控制權發生變化。

　　據公告顯示，凱盛科技定增募資重點投入柔性玻璃(UTG)二期項目。

　　凱盛科技表示，為緊跟電子信息產業柔性和可折疊發展趨勢，凱盛科技于2020年12月投建了超薄柔性玻璃(UTG)一期項目，目前UTG一期項目進展良好。

　　但從終端市場需求和智能手機的發展趨勢來看，未來各大終端廠商可能會加大柔性可折疊終端的出貨量，凱盛科技預計超薄柔性玻璃市場前景廣闊。

　　據悉，凱盛科技超薄柔性玻璃(UTG)一期項目雖已正式生產，但產能有限，面對2023年及之后廣闊的市場，需及時布局更大產能。

　　因此，凱盛科技擬新增投資約10.19億，在凱盛科技新型顯示產業園西側購置土地、新建廠房，建設超薄柔性玻璃(UTG)二期項目，形成約1500萬片/年的產能。

　　本項目計劃于2022年12月建成投產。經測算，本項目稅后財務內部收益率(所得稅后)為17.47%，稅后投資回收期為7.10年(含建設期)。

　　凱盛科技認為，移動終端作為用戶端載體，在5G時代仍會持續升級，折疊手機、AR眼鏡等新型形態將是重要方向。折疊手機的難點在于一體的折疊屏，折疊屏上游材料中柔性材料技術難度較大，特別是蓋板材料，屬于高壁壘高價值環節。而超薄柔性玻璃被認為是柔性折疊材料在新型顯示應用上的重要發展方向，國內外企業均在積極布局。

　　目前，凱盛科技在深圳和蚌埠建設兩大產業基地，柔性玻璃(UTG)項目的建設能充分發揮公司上下游配套優勢、技術優勢和下游市場銷售優勢，形成覆蓋“高強玻璃—極薄薄化—高精度后加工”的全國產化超薄柔性玻璃產業鏈。

　　綜上所述，凱盛科技認為，該項目的實施系符合企業發展方向的必要產業布局。

　　另外，凱盛科技業績處于上升軌道，2021年中報顯示，今年上半年營業收入33.85億元，同比增長70.11%；凈利潤8408.70萬元，同比增長78.45%。基本每股收益0.11元。

　　報告期內，凱盛科技新型顯示收入利潤雙創歷史新高。平板電腦顯示模組領域領先地位持續增強，市場占有率上升到約17%；公司應用材料主要產品產量同比增長30%左右，銷量同比增長超30%。